拉普拉斯: 拉普拉斯初度公开刊行股票科创板上市公告书辅导性公告实质选录

（原标题：拉普拉斯初度公开刊行股票科创板上市公告书辅导性公告）

拉普拉斯新动力科技股份有限公司初度公开刊行股票科创板上市公告书辅导性公告

保荐东谈主（主承销商）：华泰勾搭证券有限连累公司

本公司及合座董事、监事、高等处置东谈主员保证信息深远的实质委果、准确、竣工、实时，莫得无理纪录、误导性述说或紧要遗漏。

经上海证券往复所审核应许，拉普拉斯新动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“拉普拉斯”或“刊行东谈主”）刊行的东谈主民币往时股股票将于2024年10月29日在上海证券往复所科创板上市，上市公告书全文和初度公开刊行股票的招股证明书在上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn/）和适应中国证监会轨则条目网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）深远，并置备于刊行东谈主、上交所、本次刊行保荐东谈主（主承销商）华泰勾搭证券有限连累公司的住所，供公众查阅。

一、上市大约 （一）股票简称：拉普拉斯 （二）扩位简称：拉普拉斯 （三）股票代码：688726 （四）本次公开刊行后总股本：405,326,189股 （五）本次公开刊行的股票数目：40,532,619股（本次刊行整个为新股，无老股转让）

二、风险辅导 本公司提醒雄壮投资者留意初度公开刊行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，雄壮投资者应充分了解风险、感性参与新股往复。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅领域放宽 阐明《上海证券往复所往复王法》（2023年更正），科创板股票往复奉行价钱涨跌幅领域，涨跌幅领域比例为20%。初度公开刊行上市的股票上市后的前5个往复日不设价钱涨跌幅领域。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）运动股数目较少 上市初期，因原始股鞭策的股份锁依期为自股份上市之日起36个月或12个月或自获取股份之日起36个月，保荐东谈主跟投股份锁依期为24个月，公司高等处置东谈主员与中枢职工参与本次计谋配售建设的专项钞票处置操办股份锁依期为12个月，网下投资者最终获配股份数目的10%锁定6个月，本次刊行后本公司的无尽售运动股为33,731,410股，占刊行后总股本的8.32%，公司上市初期运动股数目较少，存在流动性不及的风险。 （三）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比拟 阐明国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类教悔》（2023年），公司所属行业为“专用开辟制造业”（C35），领域2024年10月15日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C35专用开辟制造业”最近一个月平均静态市盈率为25.57倍。公司本次刊行价钱为17.58元/股，对应的市盈率为： 1、15.61倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非世俗性损益前包摄于母公司鞭策净利润除以本次刊行前总股本假想）； 2、17.88倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非世俗性损益后包摄于母公司鞭策净利润除以本次刊行前总股本假想）； 3、17.35倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非世俗性损益前包摄于母公司鞭策净利润除以本次刊行后总股本假想）； 4、19.87倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非世俗性损益后包摄于母公司鞭策净利润除以本次刊行后总股本假想）。 本次刊行价钱17.58元/股对应的刊行东谈主2023年扣除非世俗性损益前后孰低的摊薄后市盈率为19.87倍，低于中证指数有限公司发布的刊行东谈主所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同业业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在将来刊行东谈主股价下降给投资者带来亏本的风险。 （四）融资融券风险 科创板股票上市首日即可动作融资融券方向，有可能会产生一定的价钱波动风险、阛阓风险、保证金追加风险和流动性风险。

三、联系形态 （一）刊行东谈主：拉普拉斯新动力科技股份有限公司 法定代表东谈主：林佳继 联系地址：深圳市坪山区坑梓街谈吉康路1号 电话：0755-89899959 传真：0755-28329663 联系东谈主：夏荣兵 （二）保荐东谈主（主承销商）：华泰勾搭证券有限连累公司 法定代表东谈主：江禹 联系地址：广东省深圳市福田区莲花街谈益田路5999号基金大厦27、28层 电话：0755-81902000 传真：0755-81902020 保荐代表东谈主：张新星、罗剑群

刊行东谈主：拉普拉斯新动力科技股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：华泰勾搭证券有限连累公司 2024年10月28日