新北洋: 对于新北转债赎回推论的第一次辅导性公告内容节录

（原标题：对于新北转债赎回推论的第一次辅导性公告）

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-078 债券代码：128083 债券简称：新北转债

额外辅导： 1、“新北转债”赎回价钱：100.08元/张（含当期息税，当期即第 6年，年利率为2.00%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 2、赎回条件得志日：2024年 12月 5日 3、赎回登记日：2024年 12月 26日 4、赎回日：2024年 12月 27日 5、罢手交往日：2024年 12月 24日 6、罢手转股日：2024年 12月 27日 7、刊行东说念主（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025年 1月 2日 8、投资者赎回款到账日：2025年 1月 6日 9、终末一个交往日可退换公司债券简称：Z北转债 10、赎回类别：通盘赎回 11、本次赎回完成后，“新北转债”将在深圳证券交往所摘牌。 12、风险辅导：把柄安排，规则 2024年 12月 26日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎回，因现在“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，额外提醒诸君合手有东说念主镇定在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者镇定风险。

山东新北洋信息期间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 5日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定旁边“新北转债”的提前赎回权柄。

一、赎回情况综合 （一）“新北转债”基本情况 1、经中国证券监督责罚委员会“证监许可20192317号”文核准，公司于 2019年 12月 12日公缔造行了 877万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总数 87,700.00万元。经深交所“深证上2019 857号”文答允，公司 87,700.00万元可退换公司债券于 2019年 12月 31日起在深交所挂牌交往，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。 2、把柄《山东新北洋信息期间股份有限公司公缔造行可退换公司债券召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的相关规矩，本次刊行的可退换公司债券自 2020年 6月 18日起可退换为公司股份，开动转股价为 11.90元/股。 3、公司已推论 2019年年度权益分配决策，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2020年 5月 27日起由本来的 11.90元/股调养为11.70元/股。 4、公司已推论 2020年年度权益分配决策，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2021年 6月 4日起由本来的 11.70元/股调养为11.45元/股。 5、2022年 5月 11日，公司刊出已回购股份数目 10,530,000股，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2022年 5月 13日起由本来的 11.45元/股调养为 11.51元/股。 6、2022年 5月 13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2022年 5月16日起由本来的 11.51元/股调养为 6.85元/股。 7、公司已推论 2021年年度权益分配决策，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2022年 6月 8日起由本来的 6.85元/股调养为6.65元/股。 8、公司已推论 2022年年度权益分配决策，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2023年 6月 8日起由本来的 6.65元/股调养为6.50元/股。 9、2023年 7月 26日，公司刊出已回购股份数目 6,738,000股，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2023年 7月 28日起由本来的 6.50元/股调养为 6.49元/股。 10、公司已推论 2023年年度权益分配决策，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2024年 5月 31日起由本来的 6.49元/股调养为6.34元/股。 11、2024年 8月 1日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，把柄关连规矩，新北转债的转股价钱已于 2024年 8月 2日起由本来的 6.34元/股调养为 5.40元/股。

（二）“新北转债”触发赎回情形 自 2024年 10月 25日至 2024年 12月 5日，公司股票已得志联贯三十个交往日中，至少有十五个交往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02元/股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。

（三）“新北转债”有条件赎回要求 把柄相关规矩和《山东新北洋信息期间股份有限公司公缔造行可退换公司债券召募阐发书》规矩，“新北转债”的有条件赎回要求如下： 转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可退换公司债券： ①在转股期内，淌若公司股票在联贯三十个交往日内至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000万元时。

当期应计利息的谋略公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价谋略，在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价谋略。

二、赎回推论安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据 把柄召募阐发书中对于有条件赎回要求的关连商定，赎回价钱为 100.08元/张（含息税）。具体谋略阵势如下： 当期应计利息的谋略公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年 12月 12日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 27日）止的履行日期天数为 15天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08元/张。 赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08元/张。 扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 规则赎回登记日（2024年 12月 26日）收市后登记在册的扫数“新北转债”合手有东说念主。

（三）赎回步伐及期间安排 1、公司将在赎回日前每个交往日清楚一次赎回辅导性公告，见告“新北转债”合手有东说念主本次赎回的关连事项。 2、自 2024年 12月 24日起，“新北转债”罢手交往。 3、自 2024年 12月 27日起，“新北转债”罢手转股。 4、2024年 12月 27日为“新北转债”赎回日。公司将通盘赎回规则赎回登记日（2024年 12月 26日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将在深交所摘牌。 5、2025年 1月 2日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 1月 6日为赎回款到达“新北转债”合手有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“新北转债”合手有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回终了后 7个交往日内，在中国证券监督责罚委员会指定的信息清楚媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜 考虑部门：公司董事会办公室 考虑电话：0631-5675777 考虑传真：0631-5680499

三、公司第一大鼓动过火一致作为东说念主、合手股 5%以上的鼓动过火一致作为东说念主、董事、监事、高档责罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“新北转债”的情况。 经公司自查，公司第一大鼓动过火一致作为东说念主、合手股 5%以上的鼓动过火一致作为东说念主、公司董事、监事、高档责罚东说念主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在交往 “新北转债”的情况。

四、其他需要阐发的事项 本次可退换公司债券合手有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的谋略阵势为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可退换公司债券合手有东说念主苦求转股的可退换公司债券票面总金额；P指苦求转股当日有用的转股价钱。可退换公司债券合手有东说念主苦求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券合手有东说念主经苦求转股后，对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的相关规矩，在可退换公司债券合手有东说念主转股后的 5个交往日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及利息。

五、备查文献 1、第八届董事会第六次会议决议； 2、东兴证券股份有限公司对于山东新北洋信息期间股份有限公司提前赎回“新北转债”的核查宗旨； 3、上海市锦天城讼师事务所对于山东新北洋信息期间股份有限公司可退换公司债券提前赎回的法律宗旨书。

特此公告。 山东新北洋信息期间股份有限公司董事会 2024年 12月 9日